【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】:(金評(píng)媒)
中通快遞(NYSE:ZTO)計(jì)劃在香港的二次上市中籌資15.6億美元。
這家快遞巨頭在周三提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)的文件中表示,它將發(fā)行4500萬(wàn)股股票,每股價(jià)格不超過(guò)268港元(34.60美元)。發(fā)行價(jià)較其周三在紐約的收盤(pán)價(jià)溢價(jià)11.6%。
這項(xiàng)交易包括超額配售權(quán),允許承銷商額外增發(fā)675萬(wàn)股。此次交易的唯一發(fā)起人和全球協(xié)調(diào)人是高盛,而花旗,中金公司和瑞銀是聯(lián)席簿記人。
“在港交所成功上市將是中通快遞的一個(gè)重要里程碑。自2002年成立以來(lái),在我們‘共享成功’理念的激勵(lì)下,中通快遞已經(jīng)建立了一個(gè)高效的運(yùn)營(yíng)平臺(tái)和一個(gè)穩(wěn)定的合作伙伴網(wǎng)絡(luò),”中通快遞的創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官賴梅松今天說(shuō)道。
他補(bǔ)充道,“通過(guò)我們的服務(wù)為更多人帶來(lái)幸福,并成為世界領(lǐng)先的綜合物流服務(wù)提供商。”
該公司的上市將使香港在融資方面更加忙碌。周三,中國(guó)酒店運(yùn)營(yíng)商華住集團(tuán)(Nasdaq: HTHT)為其二次上市定價(jià),預(yù)計(jì)籌集7.83億美元。
與此同時(shí),中國(guó)地產(chǎn)軟件解決方案提供商明源云也尋求在該市進(jìn)行募資規(guī)模為7.98億美元的IPO。中通快遞計(jì)劃于9月22日定價(jià),9月29日掛牌。
中通快遞總部位于上海,其網(wǎng)絡(luò)覆蓋了中國(guó)99%的市縣。電子商務(wù)巨頭阿里巴巴集團(tuán)(NYSE: BABA; HKEX 09988)持有該公司8.7%的股份。
在截至6月的三個(gè)月里,中通快遞的營(yíng)收為9.06億美元,同比增長(zhǎng)15%。該公司本季度的每股收益增至28美分,較2019年同期增長(zhǎng)4%。
中通快遞打算將上市所得資金用于基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)能建設(shè)、增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)和增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)合作伙伴的能力、對(duì)物流的投資以及一般企業(yè)用途。
周三,中通快遞股價(jià)下跌1.15%,報(bào)每股30.01美元。
中通快遞的股價(jià)今年以來(lái)已經(jīng)上漲了32%。
原文標(biāo)題:中通快遞計(jì)劃在港二次上市,或籌資逾15億美元 來(lái)源:金評(píng)媒 原文鏈接:https://dy.163.com/article/FMNHPNIV0519ANON.html