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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

本文來源 |易簡財經(jīng)

編輯整理 |今日讀法

金庸武俠小說《倚天屠龍記》有一幕經(jīng)典場景，叫新婦素手烈紅裳，就是講趙敏大鬧婚禮現(xiàn)場，奪走張無忌的故事。前一刻還是洞房花燭夜的人生大喜，后一刻就被人活生生終止了，充滿了戲劇的張力。

而今天，社交平臺SOUL也遭遇了同樣的一幕。

Soul暫停IPO

6月23日，即將上市的Soul發(fā)布公告，暫停了美股IPO流程。Soul表示，我們非常高興在更新定價區(qū)間后得到了非常火爆的市場反饋。在這一過程中，公司也收到了其他資本運(yùn)作的可能性，經(jīng)過慎重思考，管理層先暫停IPO的定價流程。我們的大股東騰訊也支持這一決定。

就在前不久的6月18日，Soul才剛剛向美國證券交易委員會提交了IPO上市招股文件，發(fā)行區(qū)間為13美元到15美元。據(jù)了解，Soul計劃發(fā)行1320萬股ADS，最高融資金額超過3億美元。米哈游認(rèn)購了8900萬美元私募配售，Janus Henderson inverstors和博裕資本也表達(dá)8000萬美元認(rèn)購意愿。

以發(fā)行價計算，Soul估值近20億美元，預(yù)計6月24日也就是明天上市。誰都沒想到，在臨近上市的前一天，Soul暫停了IPO流程。

一位長期從事赴美上市的投行人士對易簡財經(jīng)表示，SOUL雖然在聲明中稱自己是主動撤回，但到了最后臨門一腳才主動撤回的，都是非常不情愿的，只有可能是遇到不能解決的問題，很可能還是內(nèi)部的問題。而且騰訊也不太可能很支持，應(yīng)該很郁悶才對。

另一位業(yè)內(nèi)人士表示：SOUL折戟美股有兩種可能性，第一是政策原因或者交易所原因，但這個可能性不太大，如果是政策原因，不可能到了最后48小時才溝通，其二就是內(nèi)部原因，財務(wù)數(shù)據(jù)出了問題或者遭遇重大訴訟。

而就在6月22日，同是陌生人社交平臺的Uki，在微信公眾號發(fā)布了一則消息，內(nèi)容為：“我們留意到媒體有關(guān)報道。日前我司已依法收集到上海任意門科技有限公司創(chuàng)始人、董事長兼CEO張璐等人涉嫌參與對我司不正當(dāng)競爭的關(guān)鍵證據(jù)，將擇期對外公布。”

天眼查顯示，上海任意門科技有限公司正是Soul APP的運(yùn)營公司，法定代表人同樣也為張璐。目前，張璐持有83.9%的股權(quán)的第一大股東，可以說是上海任意門科技有限公司的實(shí)際控制人。

圖片來源：天眼查APP

如今，Uki已于2021年4月在上海浦東新區(qū)法院以不正當(dāng)競爭糾紛為由，向Soul公司及其法定代表人張璐發(fā)起訴訟，要求Soul賠償原告因不正當(dāng)競爭行為而遭受的經(jīng)濟(jì)損失人民幣2678萬元；要求Soul向原告賠禮道歉,在Soul手機(jī)APP主頁顯著位置上持續(xù)10日發(fā)表聲明，以消除其不正當(dāng)競爭行為給原告所造成的影響。

還有業(yè)內(nèi)人士表示，如果SOUL沖擊美股失敗，轉(zhuǎn)向換港股上市，就面臨更換保薦人、會計師團(tuán)隊，此次在美上市提交的招股書為2021年一季度財務(wù)數(shù)據(jù)，如果轉(zhuǎn)向港股報告期很可能會延長到2021年三季度報。而且，之前付給美國投行的IPO保薦費(fèi)用，也打了水漂。

惡意舉報競爭對手

Soul和Uki的糾葛，要追溯到 2019 年的一樁 " 釣魚舉報 " 案件。

2019年6月，Soul剛拿到融資后四天，Soul就因“傳播歷史虛無主義、淫穢色情內(nèi)容”被下架。

那時候，Soul正在大力做宣傳，“被下架”意味著投入的大量廣告費(fèi)要打水漂。另一方面，與自家產(chǎn)品很像的Uki App還可以正常下載。為了不給競爭對手留機(jī)會，Soul運(yùn)營合伙人故意在Uki的App上散布涉黃等有害、違規(guī)信息，并截圖進(jìn)行惡意舉報。最終Uki被有關(guān)部門約談，App被下架三個月。

從當(dāng)時的用戶數(shù)據(jù)上看，Uki當(dāng)時的DAU已達(dá)到了百萬級別，而Soul公開的招股書中顯示，其 2019 年 DAU 為 330 萬。這一惡意舉報行為直接改變了 Uki 的發(fā)展軌跡，使其被迫退出了陌生人社交第一梯隊的爭奪。致使 Uki 在社交類 App 的排名跌到了 40 名上下，長達(dá)兩年時間才勉強(qiáng)重進(jìn)社交類前四。

2020年3月，犯罪嫌疑人李某、范某因涉嫌損害商業(yè)信譽(yù)、商品聲譽(yù)罪，被普陀區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。同年12月，上海市普陀區(qū)人民法院就此案公布了一審判決，李某判處有期徒刑一年，緩刑一年，罰款5萬元；范某判處有期徒刑九個月，緩刑一年，罰款3萬元；李某與范某共將賠償U(kuò)ki公司330萬元。

而現(xiàn)在，在Soul即將上市之際，Uki突然對Soul發(fā)起訴訟，顯然是有備而來，并且準(zhǔn)備一雪前恥。

此次Soul突然暫停IPO，也很難讓人不聯(lián)想到，是否真的是Uki抓住了Soul的把柄。

燒錢太快，負(fù)債還高

Soul招股書還有不少其他問題。

更新后的招股書顯示，截至2021年第一季度，Soul的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為4.75億元。總資產(chǎn)為5.84億元，但Soul截至3月31日的負(fù)債總額達(dá)到5.76億元。

欠的錢不少，還特別會燒錢。2021年第一季度，Soul的銷售和營銷費(fèi)用為4.71億元，是占比最多的成本和支出項目。也就是說，若按照一季度的燒錢速度，Soul賬上的現(xiàn)金，也就夠燒三個月。

并且從招股書中，小編還發(fā)現(xiàn)，Soul的虧損還在逐年增加。從2019年、2020年的虧損3.49億元和6.01億元，到2021年一季度就虧了4.1億元，算下來這兩年多的時間Soul虧了13.6億元。

如此看來，在資金鏈緊張的情況下，難怪Soul會這么著急上市融資。

花大價錢吸引來的用戶，留存率卻很低

當(dāng)然，Soul在營銷廣告上燒了這么多錢，還是有點(diǎn)效果的。

招股書顯示，截至2019年末、2020年末和2021年第一季度末，其月活用戶分別為1150萬、2080萬和3230萬。日活用戶則分別為330萬、590萬以及910萬。這910萬中，有73.9%都是90后。

同期付費(fèi)會員的轉(zhuǎn)化率也在增加，分別為2.3%、4.5%和4.8%。但是，付費(fèi)用戶帶來的營收，卻遠(yuǎn)趕不上燒錢的速度。

招股書顯示，2019年、2020年、2021年一季度，Soul收入分別為7071萬元、4.98億元、2.38億元。但對于今年一季度就燒了4.71億的Soul來說，這點(diǎn)錢顯然是不夠的。

而且最怕的是，錢花了，效果卻不明顯。

根據(jù)市場相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，Soul次月留存率僅有16.17%，低于探探的42.47%。燒錢吸引來的用戶留不下來，這可能是Soul如今最大的問題。

并且，Soul如今在整個陌生人社交領(lǐng)域的地位也非常尷尬，既比不過坐擁4、5億用戶，連續(xù)24個季度盈利的陌陌和探探，還被身后Uki這樣的強(qiáng)勁對手緊追不舍，特別是競爭對手正準(zhǔn)備一雪前恥的時候。

約P和殺豬盤是永遠(yuǎn)的痛

作為一款陌生人社交軟件，有兩個問題永遠(yuǎn)是避不開的，那就是色情和騙局。

據(jù)招股書數(shù)據(jù)：在Soul如今累計注冊的1億用戶中，女性用戶占比55%,高于占比45%的男生用戶。

但正因為Soul上的女性用戶很多，所以果不然出現(xiàn)了一些約炮信息、色情內(nèi)容。

在知乎等社區(qū)，不少Soul用戶反映，早期的Soul體驗感簡直不要太好，很多達(dá)人分享他們的故事，現(xiàn)在的Soul已經(jīng)全變了，約炮等涉黃信息不斷。很多用戶稱，有舉報過發(fā)布一夜情等相關(guān)信息的聊天對象。

2019年6月底，Soul曾因“傳播歷史虛無主義、淫穢色情內(nèi)容”被下架，直到2019年8月28日起才陸續(xù)在各大應(yīng)用商店重新上架。當(dāng)年11月13日，Soul App再度被蘋果App Store下架。

除了涉黃風(fēng)險，Soul平臺上還屢有殺豬盤事件被曝光。

據(jù)直面派報道稱，Soul上的大部分騙子以創(chuàng)業(yè)者、成功人士、高學(xué)歷人士自居，最初對受騙者噓寒問暖，一旦聊到賺錢、副業(yè)等話題時便開始推薦類型不一的詐騙項目，涉及彩票、比特幣、投資平臺等。

而在知乎上搜“Soul殺豬盤”，很多都是女性用戶的血淚史，有的女性甚至被騙了幾十萬。

對此，Soul曾推出一系列手段進(jìn)行整治，包括向新用戶自動推送《星球防騙指南》，布控一套反詐騙模型，并設(shè)置強(qiáng)提醒；同時利用大數(shù)據(jù)和人工智能等手段判定詐騙的圖片、音頻、視頻等內(nèi)容后，給予用戶即時舉報處理結(jié)果反饋等。但這一系列措施并沒有根治平臺上的“殺豬盤”騙局。

有意思的是，Soul此前的招股書稱，由于Soul的數(shù)據(jù)隱私權(quán)措施存在某些缺陷，監(jiān)管部門書面通知要求予以糾正，但沒有對Soul施加任何懲罰。而更新之后的招股書，并沒有作出明確的風(fēng)險提示。

Soul這樣含糊其辭，本質(zhì)上還是擔(dān)心由于平臺口碑問題，會有被資本市場不看好的風(fēng)險。只是，Soul也許更應(yīng)該明白，資本市場會不會花錢買單，取決于用戶會不會用腳投票。

但就目前看來，暫停IPO的Soul想成為年輕人的社交元宇宙，還有很長的距離。

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作者丨吉爾

來源：https://new.qq.com/rain/a/20210623A0A8ZE00